Track record

In recent years PMS has acted as communications advisor for several important corporate finance deals, consolidating its leading position in the sector thanks to its proven expertise, seniority and the professionalism of its team.

IPO

      
Year     Value (€mln)
2008 Rosss 3,8
2007 Conafi Prestitò 83
2007 Mid Industry Capital 99
2007 Biancamano 39,2
2007 Pramac 46
2007 Zignago Vetro 115
2007 Gruppo 24 Ore 232
2006 Ansaldo STS 468
2006 Cobra Automotive Technologies 53
2006 Cogeme S&T 22
2006 Kerself 12
2005 Banca Italease 190
2005 Eurofly 42
2005 Monti Ascensori 9
2004 Terna 1.700
2002 Astaldi 128
2002 Pirelli & C.Real Estate 368
2000 Mariella Burani 77
2000 El. En 35
       

OPA

      
Year     Value (€mln)
2001 Italenergia su Montedison e Edison 5.600
2002 Interactive Group su Freedomland 183
2003 NewCo su Autostrade 8.000
2004 OPAS Fantuzzi Reggiane 125
2005 Autogrill su Aldeasa 800
2007 OPS Froncière de Régions su Beni Stabili 2.300
       

Aumenti di capitale

      
Year     Value (€mln)
2004 Aumento di capitale A.S. Roma 145
2004 Aumento di capitale Schiapparelli 1824 200
2005 Aumento di capitale di Fastweb 800
2005 Aumento di capitale Alitalia (DB Advisor e Global Coordinator) 1.000
2006 Aumento di capitale Actelios 250
       

M&A

      
Year     Value (€mln)
2001 Acquisizione di Azimut Holding da parte di Tumiza 418
2002 Fusione Banca diRoma/Bipop Carire 2.000
2003 Acquisizione di Metroweb da parte di AEM 37
2003 Fusione per incorporazione di Fastweb da parte di e.Biscom 277
2003 Acquisizione di Banca della Rete da parte di Sara Assicurazione 22
2004 Acquisizione di Entinera da parte di Compania de Distribucion Integral Logista 590
2004 Acquisizione di Albacom da parte di BT 411
2005 Acquisizione di Saba Italia da parte di Saba Aparcamientos 11
2005 Acquisizione di Aldeasa da parte di Retail Airport Finace 708
2005 Acquisizione di La Rinascente da parte di Investitori Associati (DB Advisor) 266
2005 Acquisizione di Edison da parte di Transalpina di Energia 10.565
2005 Acquisizione di Dutch Aero BV da parte di Avio Holding 5
2005 Acquisizione di Sociedad Concesionaria Costanera da parte di Atlantia 117
2005 Acquisizione di Hexagone Hospitalisation da parte di Gènèrale de Santé 480
2005 Acquisizione delGruppo Chiche da parte di Gènèrale de Santé 700
2005 Acquisizione del50% di Edison da parte di EDF 3.500
2005 Acquisizione di Wind da parte di Weather Investments 12.100
2006 Acquisizione di Bipielle Leasing da parte di Banca Italease 51
2006 Acquisizione di British American Tobacco Italia (Sigari Toscani) da parte di Maccaferri Group 96
2006 Acquisizione di Fineco Assicurazioni da parte di Fondiaria – SAI 56
2006 Acquisizione di Carestel NV da parte di Autogrill 45
2006 Acquisizione di Helios Technologies da parte di Kerself 13
2006 Acquisizione di Avio Holding da parte di Cinven Ltd 2.570
2007 Acquisizione del100% di Euromobiliare Sim da parte di Mid Industry Capital e J.C. Flowers 140
2007 Acquisizione del48,5% di I.Net da parte di BT Italia 75
2007 Acquisizione del100% di FL Selenia da parte di Petronas 1.000
2007 Acquisizione del100% di 31 SPA da parte di Autogrill 12
2007 Acquisizione del100% di Flower Plant Partners B.V. da parte di Ciccolella 9
2007 Acquisizione del100% di Leliveld Holding Sierteelt B.V. da parte di Ciccolella 28
2007 Acquisizione del100% di Area Life/Aviva Previdenza da parte di Sopaf 57,8
2007 Acquisizione del79,73% di Banca Bipielle Network da parte di Sopaf 104,7
2007 Acquisizione Alpha Airports Group da parte di Autogrill 230
2007 Acquisizione del100% di Fratelli Parmigiani da parte di GSI 22
2007 Acquisizione del60% di Nadella da parte di Mid Industry Capital 9
2008 Acquisizione del 49,95% di Aldeasa da parte di Autogrill 275
2008 Acquisizione del100% di World Duty Free da parte di Autogrill 710
2008 Acquisizione del55% di Saem da parte di Kerself 6,2
2008 Acquisizione del100% di Powermate da parte di Pramac 5,2
2008 Vendita del 100%di Zoo Network Sarl da parte di Eutelia 34
2008 Acquisizione del70% di Esa Software da parte del Gruppo 24 Ore 42,3
2008 Acquisizione del65% di Ecoware da parte di Kerself 18,7
2008 Acquisizione del100% di Macquarie Italia da parte di Barclays GRCB 1.100
2009 Acquisizione di ramo d’azienda Pininfarina, marchio De Tomaso, ex Delphi 116
2009 Acquisizione del100% di Manutencoop da parte di Biancamano 34
2009 Vendita del 50% di Barclays Vida a CNP 140
2009 Vendita del 51% di Banca Profilo a Sator 94
2009 Acquisizione del 60% di Gruppo Alimentare in Toscana da parte di GSI 10
2010 Acquisizione del 70% di Danik da parte di Guala Closures 11
2010 Acquisizione del 83% di Mar-Ter da parte di Mid Industry Capital 12,1
2010 Acquisizione del 100% di Metalprint da parte di Guala Closures 11
2010 Vendita del 100% di Alpha Flight (Gruppo Autogrill) a DNATA 247
2011 Acquisizione del 80% di GDS da parte di Guala Closures 80
2011 Acquisizione del 100% di Savio da parte di Alpha Private Equity 300
       

Altre Operazioni

      
Year     Value (€mln)
2001 Distribuzione sovrapprezzo azioni Adr 1.860
2004 Prestito obbligazionario convertibile Comune di Milano 336
2006 Prestito obbligazionario convertibile Beni Stabili 500
2008 Ingresso nel capitale di CAI da parte di Atlantia 100
       
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